Tupaï, jeune fille polynésienne, mène une existence sereine au creux d’un atoll aux eaux transparentes. Nageuse infatigable, elle plonge très souvent avec sa grande amie Honu, une tortue géante, sage et intelligente. Ensemble, elles ne se lassent pas d’explorer les fonds sous-marins où Tupaï découvre des coquillages et des poissons aux couleurs merveilleuses tandis qu’Honu se régale dans les coraux. Un jour, l’un de ces coquillages retient particulièrement l’attention de Tupaï et l’attire irrésistiblement : une huitre au nacré somptueux, étrangement entrouverte sur la plus belle des perles que Tupaï ait jamais vu. Fascinée, elle tend la main pour la prendre et c’est alors qu’un phénomène étrange se produit…
