Quand Papoo, un vieux pêcheur des îles attrape dans ses filets un homme-mer, il fait un choix surprenant, il l'amène chez lui pour s'en faire un ami. Le vieux pêcheur tout à l'excitation des changements liés à cette présence ne voit pas que l'homme-mer est une créature complètement différente qui dépérit...
